2019年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及未來展望
日期：2025-01-08 09:39:45 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：5592019年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及未來展望
中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)秘書長(zhǎng) 冷大光
摘要：對(duì)當(dāng)前我國(guó)電子銅箔行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，作以綜述。并對(duì)當(dāng)前我國(guó)電子銅箔業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)做了深入的分析，以及未來發(fā)展趨勢(shì)做了展望。
關(guān)鍵詞：電子銅箔;經(jīng)營(yíng)狀況;發(fā)展
1.2019年我國(guó)銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
1.1 2019年我國(guó)電解銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)總況的統(tǒng)計(jì)
根據(jù)中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)(CCFA)2020年4月對(duì)國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)(包括海外企業(yè)在中國(guó)大陸投建的生產(chǎn)廠)2019年經(jīng)營(yíng)情況的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)(見表1)：
2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)電解銅箔的總產(chǎn)能達(dá)到53.3552萬噸，比2018年(46.3910萬噸)增加了6.9642萬噸，年增長(zhǎng)率達(dá)到15.0%。其中電子電路銅箔33.4952萬噸，鋰電池銅箔19.86萬噸。
2019年我國(guó)電解銅箔的產(chǎn)量為43.0574萬噸，比2018年(39.5197萬噸)增加了3.5377萬噸，年增長(zhǎng)率為9.0%。其中電子電路銅箔29.2095萬噸，鋰電池銅箔13.8479萬噸。
2019年我國(guó)電解銅箔的銷售量為41.9689萬噸，比上年增加4.0萬噸，年增長(zhǎng)率為10.4%。其中，電子電路銅箔的銷售量為28.8281萬噸，鋰電池銅箔的銷售量為13.1408萬噸。兩大類銅箔銷售量的比例為68.7(電子電路銅箔):31.3(鋰電池銅箔)。
2019年我國(guó)電解銅箔的銷售收入304.9551億元(人民幣)，比2018年增長(zhǎng)了4.6%。
表1 2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)電解銅箔行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)
電子電路銅箔鋰電池銅箔總計(jì)年增長(zhǎng)率(%)
產(chǎn)能(噸/年)33495219860053355215.0
產(chǎn)量(噸/年)2920951384794305749.0
銷售量(噸/年)28828113140841968910.4
銷售收入(萬元/年)1983993106555630495514.6
資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)(CCFA) 2020.4
圖1 2010年～2019年我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化統(tǒng)計(jì)
1.2 2019年我國(guó)電子銅箔的進(jìn)出口情況
2019年全國(guó)電子銅箔的出口量為2.6965萬噸，比2018年增長(zhǎng)17.1%;出口額為2.5874億美元，同比增長(zhǎng)8.4%， 2019年電子銅箔的出口價(jià)格為9595美元/噸，比2018年降低了7.5%。
2019年電子銅箔進(jìn)口量為10.4496萬噸,比2018年減少6.9%;進(jìn)口額為13.1417億美元,比2018年減少12.1%。2019年電子銅箔的進(jìn)口價(jià)格為12576美元/噸，比2018年降低了5.6%。2019年，銅箔進(jìn)口量(額)較大幅度下降，以及貿(mào)易逆差負(fù)增長(zhǎng)較大，成為了近幾年來電子銅箔進(jìn)口量(額)、貿(mào)易逆差的最大跌幅的一年。
電子銅箔進(jìn)口量最大的仍然是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，2019年為7.0395萬噸，進(jìn)口額為7.4713億美元，其次是韓國(guó)，進(jìn)口量為1.8637萬噸，進(jìn)口額為2.7732億美元。
表2給出了由我國(guó)海關(guān)部門統(tǒng)計(jì)的2019年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口情況及與往年的對(duì)比。
表2 2016～2019年我國(guó)電子銅箔進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)
年度出口進(jìn)口貿(mào)易逆差
(萬美元)
出口量
(噸)出口額
(萬美元)出口額/出口量(美元/噸)進(jìn)口量
(噸)進(jìn)口額
(萬美元)進(jìn)口額/進(jìn)口量(美元/噸)
2016年實(shí)現(xiàn)值1587411809743911423911473310043102924
同比增長(zhǎng)%-2.5-9.7-7.38.05.3-2.57.3
2017年實(shí)現(xiàn)值2070420434987011841914829112523127857
同比增長(zhǎng)%30.473.032.73.729.224.724.2
2018年實(shí)現(xiàn)值23023238741037011220614944613319125572
同比增長(zhǎng)%11.216.24.5-5.20.86.4-1.8
2019年實(shí)現(xiàn)值2696525874959510449613141712576105543
同比增長(zhǎng)%17.18.4-7.5-6.9-12.1-5.6-16.0
資料來源：海關(guān)總署網(wǎng)站 2020.2
1.3 2019年國(guó)內(nèi)主要電解銅箔企業(yè)的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)情況
2019年，國(guó)內(nèi)有13家銅箔企業(yè)(包括外資企業(yè))年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上規(guī)模，產(chǎn)量萬噸規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比2018年增加1家。2019年首次加入國(guó)內(nèi)產(chǎn)量萬噸規(guī)模企業(yè)陣列的為：江蘇銘豐、超華科技。
這13家企業(yè)的共計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了34.6734萬噸，占國(guó)內(nèi)銅箔總產(chǎn)量80.5%。其中，電子電路銅箔13家企業(yè)的產(chǎn)量，占2019年電子電路銅箔總產(chǎn)量的85.5%，9家鋰電池銅箔企業(yè)產(chǎn)量占鋰電池銅箔總產(chǎn)量的70.1%。
達(dá)到萬噸產(chǎn)量規(guī)模的13家企業(yè)中，有4家企業(yè)的產(chǎn)量，是以兩位數(shù)的增長(zhǎng)率大幅增長(zhǎng)，分別為：江蘇銘豐(年增長(zhǎng)率66.9%)、靈寶華鑫(47.6%)、德?？萍?43.1%)、廣東嘉元(19.6%)。
圖2 2019年國(guó)內(nèi)年產(chǎn)萬噸以上規(guī)模的電解銅箔企業(yè)產(chǎn)量占比統(tǒng)計(jì)
2019年，國(guó)內(nèi)有20家銅箔企業(yè)(包括外資企業(yè))電解銅箔的年銷售收入達(dá)到了3億元以上規(guī)模。企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2家。
有13家企業(yè)的銷售收入為正增長(zhǎng)。其中，銷售收入呈兩位數(shù)以上增長(zhǎng)的企業(yè)有圣達(dá)電氣、江西銅博、華創(chuàng)新材、江蘇銘豐、梅州威利邦、德?？萍?、贛州逸豪、靈寶華鑫、廣東嘉元。
在銷售收入為負(fù)增長(zhǎng)的7家企業(yè)中，有兩家企業(yè)出現(xiàn)了兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。多家新建銅箔企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，企業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。
1.4 2019年國(guó)內(nèi)電解銅箔品種及電子電路銅箔規(guī)格的產(chǎn)銷情況
2019年，國(guó)內(nèi)電解銅箔產(chǎn)量達(dá)到43.0574萬噸，年增長(zhǎng)率為9.0%。其中電子電路銅箔產(chǎn)量為29.2095萬噸, 全年新增電子電路銅箔產(chǎn)量1.6102萬噸，同比增長(zhǎng)5.8%;2019年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔產(chǎn)量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產(chǎn)量1.9275萬噸，同比增長(zhǎng)16.2%。
2019年電子電路銅箔與鋰電池銅箔產(chǎn)量比例為67.8:32.2。對(duì)比2018年的比例情況(2018年兩大類銅箔產(chǎn)量的比例為69.8:30.2)，鋰電池銅箔的占比略有提升。
表3 顯示了2019年國(guó)內(nèi)不同規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量情況及與前5年的對(duì)比情況。
表3 2014年～2019年國(guó)內(nèi)不同規(guī)格電子電路銅箔的產(chǎn)量情況
年代電子電路銅箔產(chǎn)量(噸/年)
≤12um>12um
～≤18um>18um
～≤35um>35um
～≤70um>70um
～≤105um>105um其它合計(jì)
2014年產(chǎn)量4084861604909761664856141520215842
2015年產(chǎn)量5414465116946922003642932380238519
2016年產(chǎn)量18309774051080922179941916721550232018
2017年產(chǎn)量22797858211220532927932335221706265411
2018年產(chǎn)量243558307012570932195786513241475275993
2019年產(chǎn)量29268953071319513013732244011807292095
年增長(zhǎng)率%20.214.75.0-6.4-59.0-69.722.55.8
占總量比例%10.132.645.210.31.10.10.6100
資料來源：CCFA 2020.4
從表3可以看出：2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電子電路銅箔各規(guī)格品種中，18μm、35μm兩種規(guī)格的銅箔品種仍占總產(chǎn)量的主流(分別占32.6%和45.2%)。
臺(tái)、日在大陸企業(yè)的電子電路銅箔產(chǎn)量為8.5872萬噸，占國(guó)內(nèi)電子電路銅箔總量的29.4%。
1.5 2019年國(guó)內(nèi)鋰電池用電解銅箔的產(chǎn)銷情況
2019年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔產(chǎn)量為13.8479萬噸， 全年新增鋰電池銅箔產(chǎn)量1.9275萬噸，同比增長(zhǎng)16.2%。
圖3 2019年國(guó)內(nèi)主要鋰電池銅箔企業(yè)產(chǎn)量占比
在2019年，國(guó)內(nèi)有18家電解銅箔企業(yè)的全年鋰電池銅箔產(chǎn)量達(dá)到1000噸以上規(guī)模。它們合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到13萬噸，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的93.9%。
2019年，圣達(dá)電氣(年增259%)、德福科技(年增202.1%)、江西銅博(年增159.2%)、江蘇銘豐(年增157.1%)、靈寶華鑫(年增96.2%)、福建清景(年增46.4%)、華創(chuàng)新材(年增42%)、梅州威利邦(年增35%)、廣東嘉元(年增21.5%)、華威銅箔(年增11.6%)等10個(gè)廠家的鋰電池銅箔產(chǎn)量得到兩位數(shù)的高增長(zhǎng)。
1.6 2019年國(guó)內(nèi)高性能電解銅箔的產(chǎn)銷情況
在國(guó)內(nèi)電子電路用銅箔2019年產(chǎn)量方面，內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量為14.4073萬噸，占含外資企業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)電子電路用銅箔總產(chǎn)量的49.3%。在內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量中，撓性PCB用銅箔及高頻高速電路用銅箔所占比例仍然極小。分別占3.0%(撓性PCB用銅箔)和2.6%(高頻高速電路用銅箔，主要是RTF銅箔)。
表4 2019年我國(guó)內(nèi)資企業(yè)高性能電子電路銅箔產(chǎn)量及占比
單位：噸/年
項(xiàng)目?jī)?nèi)資企業(yè)
電子電路銅箔產(chǎn)量?jī)?nèi)資企業(yè)高性能電子電路銅箔的產(chǎn)量及占比
撓性PCB
用銅箔高頻高速
電路用銅箔≥105um
厚銅箔高性能銅箔產(chǎn)量合計(jì)
2019年產(chǎn)量(噸)144073427436863318291
占內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量比例(%)
3.02.6 0.25.8
資料來源：CCFA.2020.4
我國(guó)內(nèi)資銅箔企業(yè)存在的這種與全球及我國(guó)特殊型電子電路銅箔市場(chǎng)需求很不配套的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，應(yīng)該引起業(yè)界嚴(yán)重的關(guān)注，應(yīng)該盡快的通過努力得到改變。
1.7 2019年國(guó)內(nèi)壓延銅箔企業(yè)的產(chǎn)銷情況
2019年，國(guó)內(nèi)壓延銅箔產(chǎn)量達(dá)到7627噸，同比增加5.7%;銷售量達(dá)到7485噸，年增長(zhǎng)率為4.7%。實(shí)現(xiàn)銷售收入77861萬元，年增長(zhǎng)率為-0.7%。
在五家企業(yè)中，以靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司壓延銅箔產(chǎn)銷量為最高。2019年該公司壓延銅箔產(chǎn)銷量及出口量均居國(guó)內(nèi)電子級(jí)壓延銅箔行業(yè)首位。2019年該公司正式啟動(dòng)年產(chǎn)1萬噸壓延銅箔項(xiàng)目二期工程(5000噸/年)，計(jì)劃于2021年初先建成一條年產(chǎn)2500噸高精度壓延銅箔生產(chǎn)線。
山東天和壓延銅箔有限公司2019年研制開發(fā)了厚度70μm～150μm超厚高性能壓延銅箔和高撓曲性合金壓延銅箔。該公司主持起草的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《高頻高速印制電路板用壓延銅箔》項(xiàng)目于2019年4月通過“全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”論證立項(xiàng);公司主持起草的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電磁屏蔽用壓延銅箔》預(yù)審稿，于2019年9月由“全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”討論通過。
中色奧博特銅鋁業(yè)有限公司2019年研發(fā)了高撓曲性銀銅合金箔、高強(qiáng)高彈銅鎳錫合金銅箔、高強(qiáng)高導(dǎo)銅鎳硅合金銅箔等新產(chǎn)品?！笆奈濉逼陂g公司規(guī)劃建設(shè)二期年產(chǎn)2500噸壓延銅箔項(xiàng)目，產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端柔性印制線路板。
中銅華中銅業(yè)有限公司銅箔事業(yè)部成立于2020年1月，其壓延銅箔生產(chǎn)線整體由原中鋁上銅搬遷至中銅華中銅業(yè)(湖北黃石)，2017年7月開始搬遷，2019年6月開始試生產(chǎn)，生產(chǎn)線年產(chǎn)高精度壓延銅箔3000噸。其中，光箔產(chǎn)品年產(chǎn)能2500噸，表面處理箔年產(chǎn)能500噸。這是我國(guó)第4家正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)。
2. 2019年我國(guó)電子銅箔行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的分析
(1)2019年是我國(guó)電子銅箔行業(yè)新增產(chǎn)能大量釋放、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一年，有14家銅箔企業(yè)有新產(chǎn)能投放市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能新增6.96萬噸，年增長(zhǎng)率達(dá)到15.0%，是近年來我國(guó)電解銅箔產(chǎn)能增長(zhǎng)較高的一年。由于銅箔新產(chǎn)能陸續(xù)釋放, 造成同業(yè)在鋰電池銅箔和PCB一般銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分銅箔品種在市場(chǎng)上已經(jīng)低于成本價(jià)。
(2)電子電路銅箔:
2019年受貿(mào)易戰(zhàn)影響, 經(jīng)濟(jì)總體下行,因此 PCB產(chǎn)業(yè)需求隨之下滑，在5G產(chǎn)業(yè)鏈需求拉動(dòng)下, 中高階銅箔供應(yīng)跟不上市場(chǎng)需求,供應(yīng)吃緊;但一般銅箔仍供過于求。電子銅箔企業(yè)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同，呈現(xiàn)苦樂不均的狀況。電子電路銅箔企業(yè)總體情況要好于鋰電池銅箔企業(yè)。
(3)鋰電池銅箔:
由于新能源汽車需求不及預(yù)期, 整體產(chǎn)業(yè)營(yíng)運(yùn)情況低迷, 對(duì)銅箔需求大幅下滑。并且由于鋰電池銅箔新產(chǎn)能集中釋放，導(dǎo)致鋰電池銅箔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，售價(jià)降低，貨款回收困難。2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車需求仍不樂觀,盡管國(guó)家新出臺(tái)政策，大力支持新能源汽車發(fā)展，但由于新能源汽車企業(yè)正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)提高過程， 預(yù)計(jì)在短時(shí)期內(nèi)難以出現(xiàn)理想的市場(chǎng)需求局面。 并且在鋰電池必須降成本的形勢(shì)下,將繼續(xù)對(duì)銅箔產(chǎn)生降價(jià)壓力,國(guó)內(nèi)銅箔廠商營(yíng)運(yùn)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。
(4)2019年，國(guó)內(nèi)壓延銅箔企業(yè)增加了一位新成員：中銅華中銅業(yè)有限公司，年產(chǎn)能為3000噸。壓延銅箔各企業(yè)普遍重視技術(shù)研發(fā)，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)銷售方面也都有了新的突破。但在高性能、高品質(zhì)壓延銅箔的生產(chǎn)銷售方面，還需下大力氣，找準(zhǔn)差距，迎頭趕上，迅速縮小與進(jìn)口銅箔在表觀、電性能及質(zhì)量穩(wěn)定性方面的差距，以適應(yīng)5G產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的要求。
3.我國(guó)電子電路用銅箔市場(chǎng)與產(chǎn)銷的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)
3.1 總況
從2018年開始，4G/5G、4K/8K、AI、汽車電子、計(jì)算設(shè)備、IC封裝載板市場(chǎng)有較為突出的發(fā)展，因此市場(chǎng)對(duì)電子電路銅箔的產(chǎn)品品種需求比例上也有所變化。在高檔高性能銅箔市場(chǎng)需求規(guī)模上有明顯的增加。高頻高速電路用銅箔、IC封裝載板極薄銅箔、大功率及大電流電路用厚銅箔、二層法撓性覆銅板(2L-FCCL)用銅箔等成為市場(chǎng)發(fā)展需求的熱門品種。這三大類銅箔的制造技術(shù)進(jìn)步在2018年至2019年也表現(xiàn)的更為突出。其全球市場(chǎng)供應(yīng)格局也正在發(fā)生一些變化。
全球主要銅箔企業(yè)在幾大類高性能銅箔品種的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，高端銅箔市場(chǎng)仍被日本、歐洲(主要指盧森堡電路銅箔公司)銅箔廠家所占領(lǐng)。但在高頻高速電路用銅箔、大電流電路用厚銅箔、HDI用銅箔、高檔FCCL用銅箔市場(chǎng)所占比例上，2019年臺(tái)灣銅箔企業(yè)提升較快。
3.2 2019年高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)與供應(yīng)商的變化分析
2019年高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)特點(diǎn)與供應(yīng)廠商情況變化，歸結(jié)如下幾點(diǎn)：
(1)2019年，高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)需求，無論是全球，還是我國(guó)國(guó)內(nèi)，都出現(xiàn)了迅速增加的趨勢(shì)。高技術(shù)水平、質(zhì)量穩(wěn)定的高頻高速PCB用銅箔，成為市場(chǎng)銷售的熱門貨。因此，2019年，高頻高速PCB用銅箔的下游客戶(主要指CCL廠家)，與高頻高速PCB用銅箔供應(yīng)廠商簽訂供需戰(zhàn)略合作協(xié)議的案例多有發(fā)生。
(2)高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)需求的品種主要是:HVLP型(Rz≤2.0μm)和VLP型(Rz≤3.0μm)銅箔及RTF(Rz≤2.5μm)反轉(zhuǎn)銅箔。對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)需求量測(cè)算得知，RTF銅箔主要用在高速覆銅板中，且需求增長(zhǎng)速度大于 HVLP型銅箔品種。 2020年上半年已呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
(3)據(jù)調(diào)查，全球低輪廓銅箔產(chǎn)銷量(即市場(chǎng)規(guī)模)2019年增長(zhǎng)49.8%，達(dá)到5.3萬噸。估測(cè)全球電解銅箔2019年產(chǎn)銷量為69.3噸(年增6.5%)，2019年全球高頻高速電解銅箔產(chǎn)銷量占全球電解銅箔總量的7.6%。我國(guó)國(guó)內(nèi)高頻高速電路用銅箔需求量占總需求量的45%左右。
(4)對(duì)2019年全球高頻高速PCB用銅箔供應(yīng)商市場(chǎng)格局的調(diào)查、估測(cè)表明：2019年該市場(chǎng)格局發(fā)生了較大變化。日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)大陸四個(gè)國(guó)家/地區(qū)的企業(yè)(包括控股企業(yè))2019年高頻高速PCB用電解銅箔產(chǎn)銷量，占全球該類銅箔總量的百分比，分別為：35.3%(日本企業(yè));10.4%(韓國(guó)企業(yè));46.2%(中國(guó)臺(tái)灣企業(yè));7.3%(中國(guó)大陸內(nèi)資企業(yè))。
(5)2019年，在高頻高速PCB用銅箔的市場(chǎng)開拓、技術(shù)進(jìn)步方面，做的較為出色的內(nèi)資銅箔企業(yè)主要有：安徽銅冠銅箔有限公司、江銅耶茲銅箔有限公司、九江德?？萍脊煞萦邢薰?、山東金寶電子股份有限公司等。
2019年，安徽銅冠銅箔公司在RTF銅箔市場(chǎng)開拓方面成績(jī)突出，年產(chǎn)銷量突破兩千噸以上。其產(chǎn)品有Rz≤2.5μm的RTF銅箔和 Rz≤2.0μmRTF銅箔兩個(gè)品種，并以Rz≤2.0μm的銅箔為主流品種，其品質(zhì)獲得多家客戶好評(píng)。
(6)臺(tái)灣多家銅箔企業(yè)在RTF銅箔、VLP+HVLP銅箔的技術(shù)開發(fā)、市場(chǎng)開拓、產(chǎn)能擴(kuò)大方面，2019年都取得很大的進(jìn)步。預(yù)測(cè)在高頻高速PCB用銅箔市場(chǎng)占有率方面，臺(tái)灣銅箔企業(yè)(包括設(shè)在中國(guó)大陸的公司)會(huì)有進(jìn)一步的提升。
3.3 2019年其他高性能PCB銅箔市場(chǎng)與供應(yīng)商的變化分析
2019年，IC封裝載板及微細(xì)電路用極薄銅箔(厚度≤9.0μm，一般為帶載體的極薄銅箔)國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也同樣如此。此類銅箔市場(chǎng)仍被日本企業(yè)所壟斷，我國(guó)銅箔企業(yè)需要盡快的投入到市場(chǎng)前景較好的此類銅箔的開發(fā)之中。
2019年，隨著以汽車厚銅PCB為代表的大功率大電流電路板在導(dǎo)熱性方面提出更多的要求，厚銅箔(厚度規(guī)格≥105μm銅箔)市場(chǎng)需求得到迅速擴(kuò)大。電子銅箔協(xié)會(huì)對(duì)2019年國(guó)內(nèi)銅箔企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全球及我國(guó)厚銅箔市場(chǎng)需求量在2019年仍然保持增長(zhǎng)，而這一市場(chǎng)占有率海外企業(yè)在不斷擴(kuò)大。
我國(guó)內(nèi)資銅箔企業(yè)在2019年間FPC用銅箔年產(chǎn)量，由2018年的3547噸增大到2019年的4274噸，年增長(zhǎng)率為20.5%。其中，安徽銅冠銅箔公司、山東金寶股份公司2019年FPC用銅箔年產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度的增加。在全球市場(chǎng)的占有率有了一定的提高。
2019年，F(xiàn)PC用壓延銅箔在折疊屏型手機(jī)、多照相頭型手機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)大的背景下，下游市場(chǎng)對(duì)無膠粘劑型FCCL用壓延銅箔提出了更高的性能要求，壓延銅箔的日本著名企業(yè)也推出了適合于市場(chǎng)需求的新型FPC用壓延銅箔。
2019年，我國(guó)內(nèi)資企業(yè)山東天和壓延銅箔公司已經(jīng)開始向多家無膠型FCCL(2L-FCCL)廠家批量供應(yīng)壓延銅箔，制出的這些無膠型FCCL，主要應(yīng)用于智能手機(jī)中。
4.我國(guó)鋰電池銅箔市場(chǎng)與產(chǎn)銷的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)
4.1 2019年我國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)能/產(chǎn)量呈兩位數(shù)增長(zhǎng)
2019年，我國(guó)鋰電池銅箔的產(chǎn)能年增長(zhǎng)率達(dá)22.3%，產(chǎn)量年增長(zhǎng)率達(dá)16.2%。
2019年，國(guó)內(nèi)有18家電解銅箔企業(yè)的鋰電池銅箔產(chǎn)量達(dá)到1000噸以上規(guī)模。合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到13.0萬噸，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的93.9%。
2019年，圣達(dá)電氣、德?？萍?、江西銅博、江蘇銘豐、靈寶華鑫、福建清景等10個(gè)廠家的鋰電池銅箔產(chǎn)量得到兩位甚至三位數(shù)的高增長(zhǎng)。
2019年，行業(yè)內(nèi)大量新建、擴(kuò)建鋰電池銅箔企業(yè)開始新產(chǎn)能釋放，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)(靈寶華鑫、德?？萍?、圣達(dá)電氣、江東電子、超華科技、江西銅博、云南惠銅、茌平信力源、貴州中鼎等)。
4.2 6μm鋰電池銅箔已可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)
2016年，我國(guó)只有少數(shù)幾家銅箔企業(yè)可生產(chǎn)高精度、高性能要求的6μm規(guī)格的鋰電池銅箔產(chǎn)品。當(dāng)年國(guó)內(nèi)6μm鋰電箔產(chǎn)量只有2119噸，占當(dāng)年鋰電箔總產(chǎn)量的3.6%。經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，到2019年，我國(guó)已有20家企業(yè)可生產(chǎn)此規(guī)格銅箔產(chǎn)品。其年產(chǎn)量達(dá)到5.74萬噸，占國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔總產(chǎn)量的41.4%。
圖四：2017～2019年國(guó)內(nèi)鋰電銅箔主要類型產(chǎn)量及6μm占比變化情況
圖四顯示了2017～2019年國(guó)內(nèi)鋰電池銅箔主要類型(6μm、8μm、10μm)的產(chǎn)量及占比變化情況，重點(diǎn)標(biāo)注出6μm銅箔的所占比例。可以看出，6μm鋰電箔快速發(fā)展成為市場(chǎng)主流。
4.3 鋰電池銅箔產(chǎn)能過剩情況堪憂
鋰電池銅箔新增產(chǎn)能大量涌向市場(chǎng)，市場(chǎng)形勢(shì)不樂觀。已經(jīng)造成鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)一年多來，出現(xiàn)了產(chǎn)品訂單減少，銷售價(jià)格降低過快，經(jīng)營(yíng)效益低下，企業(yè)新增產(chǎn)能無法全部釋放等嚴(yán)重問題，有鋰電池銅箔企業(yè)被迫減產(chǎn)。
根據(jù)調(diào)查，2020年國(guó)內(nèi)又將有8.8萬噸鋰電銅箔的新增產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2020年底，我國(guó)鋰電池銅箔產(chǎn)能將達(dá)到28.7萬噸。這種盲目上馬，低質(zhì)、同質(zhì)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面，令人擔(dān)憂。
5.對(duì)2020年電子銅箔市場(chǎng)形勢(shì)的分析預(yù)測(cè)
2020年，國(guó)內(nèi)有多家CCL廠家擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)，釋放新產(chǎn)能，對(duì)電子電路銅箔的需求量略有增加，但受疫情影響，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)幅度不會(huì)太大。預(yù)測(cè)2020年電子電路銅箔需求量年增長(zhǎng)率約在4%左右，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量將達(dá)到37.5萬噸。
預(yù)計(jì)到2020年底，國(guó)內(nèi)約有13.2萬噸電解銅箔的新增產(chǎn)能。其中電子電路銅箔4.4萬噸，鋰電池銅箔8.8萬噸。到2020年底，我國(guó)電子電路用銅箔產(chǎn)能將達(dá)到37.9萬噸，鋰電池銅箔產(chǎn)能將達(dá)到28.7萬噸。這樣國(guó)內(nèi)電解銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到約66.6萬噸。
當(dāng)前，中低檔電子銅箔產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。由于5G、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)智能化等迅速的發(fā)展，對(duì)PCB及CCL用銅箔的品質(zhì)、高性能、特殊性能提出了更高的要求。今后這類高檔電子電路銅箔的市場(chǎng)需求將會(huì)明顯增加;新能源汽車的發(fā)展要求鋰電池具有高能量密度、輕量化、高安全性，鋰電銅箔必須往超薄、高抗拉強(qiáng)度發(fā)展，這就給銅箔生產(chǎn)企業(yè)提出了在科研、生產(chǎn)水平上迅速提高的要求。企業(yè)必須加強(qiáng)與客戶的互動(dòng)溝通, 加強(qiáng)技術(shù)交流，才能滿足客戶對(duì)產(chǎn)品特性差異化的要求, 提供客戶滿意的銅箔產(chǎn)品。
據(jù)調(diào)查得知：2020年，國(guó)內(nèi)還有幾家大型企業(yè)開始實(shí)施新的投建電子銅箔項(xiàng)目計(jì)劃，開工建設(shè)就在近期。這些投資項(xiàng)目計(jì)劃，在2021年-2022年再將實(shí)現(xiàn)4～6萬噸電子銅箔的新增產(chǎn)能。一方面，是在2019年間，我國(guó)出現(xiàn)了新投電子銅箔項(xiàng)目的下馬、擱置或項(xiàng)目推遲進(jìn)行的案例，部分企業(yè)新增產(chǎn)能的利用率十分低下。另一方面，又有多家企業(yè)在2020年開始“大手筆”投資電子銅箔項(xiàng)目，盡管電子銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期，但這種無計(jì)劃建設(shè)情況仍非常令人擔(dān)憂，這種違反市場(chǎng)規(guī)律、無序盲目上馬的投資擴(kuò)產(chǎn)行為，應(yīng)該引起業(yè)界的高度關(guān)注，對(duì)此大家必須要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。
多年來在全行業(yè)各企業(yè)辛勤努力下，我國(guó)電子銅箔行業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步日新月異，逐步達(dá)到了世界先進(jìn)水平，出現(xiàn)了前所未有的可喜局面。目前行業(yè)正處在發(fā)展和提高的關(guān)鍵時(shí)期，讓我們攜起手來，以改革為動(dòng)力，以創(chuàng)新促發(fā)展，電子銅箔行業(yè)一定會(huì)迎來更加美好的明天!