2020年國(guó)內(nèi)電子銅箔項(xiàng)目投建、投產(chǎn)的匯總及新特點(diǎn)（上）
日期：2025-01-08 09:02:42 作者：宏力精密鋼管 閱讀數(shù)：511一、總述
本電子銅箔分篇，我們對(duì)發(fā)生在2020年內(nèi)我國(guó)電解銅箔企業(yè)(包括海外資在我國(guó)大陸的投資企業(yè))中，投資新建擴(kuò)建及新建竣工投產(chǎn)銅箔項(xiàng)目，進(jìn)行歸納盤點(diǎn)。2020年內(nèi)，在我國(guó)電子銅箔企業(yè)中，共投資興建的10個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目、投建項(xiàng)目的12個(gè)，投產(chǎn)項(xiàng)目的5個(gè)。我們從這些項(xiàng)目的新產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，以及新投建、擴(kuò)產(chǎn)的重地區(qū)統(tǒng)計(jì)，對(duì)我國(guó)電子銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，會(huì)有深入的及時(shí)的了解。
1.2020年間國(guó)內(nèi)新建電解銅箔工廠(或新市場(chǎng)線)項(xiàng)目立項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)
從這一年終盤點(diǎn)中可以得到在2020年間，我國(guó)國(guó)內(nèi)有十家企業(yè)(包括海外在中國(guó)大陸投資的企業(yè))向業(yè)界公示，在國(guó)內(nèi)投建電子銅箔新的生產(chǎn)廠(或新生產(chǎn)線)的項(xiàng)目立項(xiàng)。這些立項(xiàng)項(xiàng)目包括:
廣東超華科技股份有限公司，立項(xiàng)時(shí)間 2020年3月，投建工廠設(shè)在廣東梅州);
廣東嘉元科技股份有限公司的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年4月，投建工廠設(shè)在廣東梅州);
遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司旗下的企業(yè)圣達(dá)電氣有限公司的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年4月，投建工廠設(shè)在江蘇泰州);
青海諾德新材料有限公司(二期)的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年4月，投建工廠設(shè)在青海西寧;
惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司(三期)的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年4月，投建工廠設(shè)在廣東惠州;
華友控股集團(tuán)的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年7月，投建工廠設(shè)在廣西玉林;
廣東威華集團(tuán)有限公司的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年11月，投建工廠設(shè)在廣東梅州西陽(yáng)鎮(zhèn);
深圳龍電華鑫控股集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：龍電華鑫)的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年11月，投建工廠設(shè)在江蘇南京;
臺(tái)塑集團(tuán)旗下的南亞電子材料(惠州)有限公司的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年12月，投建工廠設(shè)在廣東惠州;
贛州逸豪新材料股份有限公司的新建電解銅箔項(xiàng)目，立項(xiàng)時(shí)間 2020年12月，投建工廠設(shè)在江西贛州。
以上立項(xiàng)的項(xiàng)目，投資建設(shè)的生產(chǎn)廠地點(diǎn)，在廣東(梅州、惠州)有五項(xiàng)，在江蘇(泰州、南京)有兩項(xiàng)。在青海(西寧)、廣西(玉林)、江西(贛州)各有一項(xiàng)。
以上立項(xiàng)的項(xiàng)目，投資方均計(jì)劃：在2021年起開(kāi)工建設(shè)電解銅箔新生產(chǎn)廠(或新增生產(chǎn)線)，在2022年～2024年間，建成投產(chǎn)。
2.2020年～2022年國(guó)內(nèi)新增加電解銅箔產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)與估測(cè)
2.1 2020年的新增年產(chǎn)能的情況統(tǒng)計(jì)
從國(guó)內(nèi)2020年間新建電解銅箔投產(chǎn)項(xiàng)目的盤點(diǎn)中，我們得到以下的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：
(1)2020年，來(lái)自于以下5家國(guó)內(nèi)企業(yè)在2020年中，投建的鋰電池銅箔項(xiàng)目竣工投產(chǎn)了新工廠(或新生產(chǎn)線)，它們是：廣東超華科技股份有限公司(生產(chǎn)廠位于廣東梅州)，;湖南龍智新材料科技有限公司(位于湖南汨羅市);銅陵市華創(chuàng)新材料有限公司(位于安徽銅陵);山東合盛銅業(yè)有限公司(位于山東東營(yíng));江西鑫鉑瑞科技有限公司(位于江西鷹潭)等。
綜合以上統(tǒng)計(jì)案例及數(shù)據(jù)得知：在2020年，國(guó)內(nèi)新增鋰電池銅箔年產(chǎn)能，合計(jì)約為1.7萬(wàn)噸，年增加率為8.6%，年增加率低于2018年、2019年。僅為2019年新增鋰電池銅箔產(chǎn)能量的30%左右。這也是由于自2018年下半年至2019年幾乎全年，在全球及國(guó)內(nèi)范圍內(nèi)上游鋰電池制造業(yè)界對(duì)所用銅箔的市場(chǎng)需求不明朗，甚至比原預(yù)測(cè)量相差甚遠(yuǎn)，至使當(dāng)時(shí)欲新投資鋰電池銅箔方，在投資行為上表現(xiàn)停滯或放緩所至。
(2)2020年，來(lái)自于以下2家國(guó)內(nèi)企業(yè)在2020年中，投建的電子電路銅箔項(xiàng)目竣工投產(chǎn)了新工廠(或新生產(chǎn)線)，它們是：廣東超華科技股份有限公司(生產(chǎn)廠位于廣東梅州);湖南龍智新材料科技有限公司(生產(chǎn)廠位于湖南汨羅市)等。它們?cè)?020年間投建的電子電路銅箔產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。它造成約有新增電子電路銅箔年產(chǎn)能1.3萬(wàn)噸。
并估測(cè)在2019年已實(shí)現(xiàn)了新增電子電路銅箔產(chǎn)能的廠家有：江東電子材料有限公司(位于江蘇如東)、浙江花園新能源有限公司(位于浙江東陽(yáng))、甘肅德福新材料有限公司(位于甘肅)、安徽銅冠銅箔有限公司(位于安徽池州)等。在2020年它們將會(huì)比在2019年有更多的已形成銅箔新產(chǎn)能，得到進(jìn)一步釋放。
(3)從以上兩大類不同類別的國(guó)內(nèi)電解銅箔的新增產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看：在2020年我國(guó)的電子電路銅箔新增產(chǎn)能1.3萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率3.9%。PCB銅箔總年產(chǎn)能到2020年底增加到34.8萬(wàn)噸。在2020年我國(guó)的鋰電池用銅箔新增年產(chǎn)能1.7萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)率8.6%。鋰電池銅箔的總年產(chǎn)能到2020年底增加到21.56萬(wàn)噸。
2.2 2021年的新增年產(chǎn)能的情況預(yù)估
(1)從國(guó)內(nèi)正在投建的電解銅箔項(xiàng)目盤點(diǎn)中，我們可預(yù)估：在2021年所投產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能的企業(yè)，我們預(yù)測(cè)有12家。它們將在2021年實(shí)現(xiàn)新增電解銅箔的產(chǎn)能，這12家企業(yè)以及投建的生產(chǎn)廠(產(chǎn)線)地址情況統(tǒng)計(jì)如下：
江西省瑞彩新材料有限公司(生產(chǎn)廠位于江西信豐);江蘇銘豐電子材料科技有限公司(位于江蘇溧陽(yáng));圣達(dá)電氣有限公司(位于江蘇泰州);九江德福科技有限公司(位于江西九江);青海諾德新材料有限公司(位于青海西寧);惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司(位于廣東惠州);廣東超華科技股份有限公司(位于廣東梅州);靈寶寶鑫電子科技有限公司(位于河南靈寶) ;江銅耶茲銅箔有限公司(位于江西南昌);山東合盛銅業(yè)有限公司(位于山東東營(yíng));
江西深根銅箔有限公司(位于江西撫州);湖北中一有限公司(新工廠位于廣西陸良)等。
(2)以上這十二家廠家全部為國(guó)內(nèi)內(nèi)資銅箔企業(yè)。它們?cè)?021年將新建的銅箔工廠(或生產(chǎn)線)合計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到約13.75萬(wàn)噸。其中，因?yàn)楫?dāng)前鋰電池銅箔市場(chǎng)相比更為看好，也由此造成2021年實(shí)現(xiàn)的電子電路銅箔新增年產(chǎn)能量甚小，僅有九江德?？萍加邢薰?、江西深根銅箔有限公司貢獻(xiàn)22000噸/年，其余11.55萬(wàn)噸/年的新增產(chǎn)能都為鋰電池銅箔。鋰電池銅箔產(chǎn)能占2021年總計(jì)新增產(chǎn)能的83.6%。如能按這樣的規(guī)劃在2021年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，那么2021年將成為近些年來(lái)，在我國(guó)鋰電池銅箔新增年產(chǎn)能量最多的一年。到時(shí)，市場(chǎng)的供需關(guān)系可能會(huì)有所有轉(zhuǎn)變。
2.3 2022年的新增年產(chǎn)能的情況預(yù)估
在2022年，在國(guó)內(nèi)投建的新銅箔企業(yè)(或新生產(chǎn)線)實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)能約8.55萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能的企業(yè)主要來(lái)自：金川集團(tuán)銅業(yè)有限公司、華友控股集團(tuán)、江銅耶茲銅箔有限公司、浙江花園新能源有限公司、湖北中一有限公司、廣東嘉元科技股份有限公司、江西深根銅箔有限公司等。
以上國(guó)內(nèi)內(nèi)資銅箔企業(yè)，及加上預(yù)測(cè)還有2～3家的其他新投資企業(yè)(估約新增產(chǎn)能合計(jì)1.6萬(wàn)噸)，這樣得到：在2022年新建的銅箔工廠(或生產(chǎn)線)合計(jì)新增年產(chǎn)能，估約將達(dá)到12.05萬(wàn)噸。其中，78%為鋰電池銅箔新增產(chǎn)能。
2.4 2020年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統(tǒng)計(jì)
2020年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1所示。
表1 2020年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)噸/年
年產(chǎn)能2017年2018年2019年2020年
2021年
[預(yù)估]2022年
[預(yù)估]
電子電路產(chǎn)能26.3430.1533.5034.8037.0039.60
鋰電池銅箔11.3116.2419.8621.5633.1142.56
總計(jì)產(chǎn)能37.6546.3953.3656.3670.1182.16
年增長(zhǎng)率(%)14.4%23.2%15.0%5.6 %24.4%17.2%
注：2017年～2019年的數(shù)據(jù)，來(lái)自中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)的調(diào)研報(bào)告
從以上表1統(tǒng)計(jì)所可得到，在2020年我國(guó)整個(gè)電解銅箔新增年產(chǎn)能產(chǎn)能約達(dá)到56.36萬(wàn)噸，比2019年增加5.6 %。2021年、 2022年預(yù)測(cè)分別新增產(chǎn)能24.4%和17.2%。到2022年，我國(guó)電解銅箔總產(chǎn)能預(yù)估達(dá)到82.16萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)在2020年～2022年我國(guó)電解銅箔的產(chǎn)能將連續(xù)的、以兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率速度增加，其中，電子電路銅箔產(chǎn)能在此三年中增加了6.1萬(wàn)噸，鋰電池銅箔產(chǎn)能增加了22.7 萬(wàn)噸。到2022年，電子電路銅箔與鋰電池銅箔在產(chǎn)能比上首年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，即鋰電池銅箔產(chǎn)能高于電子電路銅箔，成為52:48的比例。
3.在2020年～2021年間我國(guó)實(shí)現(xiàn)新增加電解銅箔產(chǎn)能的主要地區(qū)
從國(guó)內(nèi)2020年～2021間我國(guó)電解銅箔新增產(chǎn)能的盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，得到：
(1)估測(cè)在2020年間我國(guó)實(shí)現(xiàn)新增加電解銅箔產(chǎn)能約為3.0萬(wàn)噸。統(tǒng)計(jì)在此年間創(chuàng)新增產(chǎn)能企業(yè)的工廠所在地區(qū)，包括：廣東(1廠家);湖南(1廠家);安徽(1廠家);山東(1廠家);江西(1廠家)。其中，地區(qū)實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能量占全國(guó)總的實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能比例高的地區(qū)是：湖南地區(qū)(占新增產(chǎn)能總量的約40%)，其次是廣東地區(qū)(占新增產(chǎn)能總量的約27%)。
(2)預(yù)估在2021年間我國(guó)實(shí)現(xiàn)新增加電解銅箔產(chǎn)能13.75萬(wàn)噸。統(tǒng)計(jì)在此年間創(chuàng)新增產(chǎn)能企業(yè)的工廠所在地區(qū)，包括：江西(4廠家);江蘇(2廠家);青海(1廠家);廣東(2廠家);河南(1廠家)、山東(1廠家);廣西(1廠家)。其中，地區(qū)實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能量占全國(guó)總的實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能比例高的地區(qū)是：江西地區(qū)(占新增產(chǎn)能總量的約41.1%)和廣東地區(qū)(占新增產(chǎn)能總量的約23.3%)。